יש לכם 80,000 ש"ח נזילים להשקעה? שיטת קלי מציעה תכנון פיננסי אובייקטיבית וגישה למוצרי השקעה בתנאים ייחודיים
תן למקצוענים של קלי לנהל לך את ההשקעות
במהלך החיים, אנו צוברים חסכונות והשקעות במגוון אפיקים כמו קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, פוליסות ביטוח והשקעות בשוק ההון. לכל אחד מהאפיקים הללו יש מאפיינים ייחודיים, אך ישראלים רבים אינם בקיאים בפרטים ובשל כך מפסידים אלפי שקלים בשנה.
בחברת הפיננסים העצמאית קלי פיתחו בשנים האחרונות שיטת תכנון פיננסי ייחודית. בזכות עמידה בסטנדרטים גבוהים של אובייקטיביות, מגוון ושקיפות – קלי אינה נמנעת מהעדפה לחברת ביטוח או בית השקעות מסוים ובכך מאפשרת מאפשרת גישה למוצרים ושירותים פיננסיים בתנאים מיוחדים.
היתרונות של שיטת קלי לתכנון פיננסי
-
תכנון אובייקטיבי ללא קשר לחברות ביטוח או בתי השקעות
-
מעטפת המאפשרת יעוץ מקצועי, ליווי אישי ותנאים נוחים במקום אחד
-
55 שנות ניסיון של היכרות מעמיקה עם שוק ההון והאפשרויות בו
-
מעקב נוח ופשוט באפליקציה מתקדמת שמרכזת את כל המידע
-
מדד קלי - כלי סטטיסטי המסתמך על ביצועים אמיתיים של תיקי השקעות
תכנון פיננסי בשיטת קלי,
כמה הון נזיל להשקעה יש ברשותך?
למה להיעזר במתכנן פיננסי?
תכנון פיננסי הוא תהליך מקיף ומעמיק שמאפשר לך למקסם את היכולות של הכסף שלך באמצעות בחירה באפיקי השקעה נכונים, ניצול הטבות מס אפשריות וקבלת תנאים ייחודיים. המומחים של קלי מתכננים עתיד כלכלי לעשרות אלפי לקוחות פרטיים וארגונים בהיקף נכסים של כ-30 מיליארד ש״ח.
ישראלים רבים מבינים כיום את החשיבות של עבודה עם מתכנן פיננסי מוסמך. לצורך כך פיתחה קבוצת קלי שיטה המבוססת על תכנון כלכלי לעתיד טוב יותר לך ולמשפחתך, ומאפשרת בקרה באמצעות אפליקציה מתקדמת ונוחה הזמינה 24/7.
כל המידע במקום אחד - אפליקציית Kali
שירות 360
עבודה עם מתכנן פיננסי מוסמך מעניקה לך יתרונות משמעותיים שלא תוכל להשיג בעצמך. היא מספקת ראייה אובייקטיבית ומקצועית של מצבך הכלכלי, גישה למגוון רחב של מוצרים פיננסיים ואסטרטגיות השקעה ויכולת מקסום הטבות מס והפחתת עלויות.
קלי פועלת מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל על מנת לספק פתרונות לכל המטרות הפיננסיות של לקוחותיה בהווה ובעתיד ונותנת מענה מדויק לצרכים המשתנים לאורך החיים
הצטרפו למשקיעים רבים שנהנים מייעוץ אובייקטיבי!
למידע נוסף השאירו פרטים>>
